Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из последних рейдов Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они не хотят видеть его здесь. А судьба предыдущих лесничих заставляет задуматься: исчезновения и странные смерти в этих местах — не случайность.
