1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упорностью.
С каждым шагом он погружается в мир, где правят жестокость и тайны. Чем дальше продвигается дело, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит сделать выбор — отступить или рискнуть всем, что у него есть. Даже ценой собственной жизни.