Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. Люди шепчутся о русалках-убийцах, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виной всему Оксана, добрая девушка, к которой он невольно тянется.
Расследование заходит в тупик: улики противоречивы, а жертвы словно разорваны когтями. Логов колеблется между логикой и странным чувством к подозреваемой. Он привык доверять фактам, но теперь впервые сомневается — кто на самом деле скрывается в тени: чудовище или человек?